美国加息,连续加,大幅加,首先受到伤害的国家有哪些?
美国加息,连续加,大幅加,首先受到伤害的国家有哪些?
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美国一直在叫着要加息,这次狼是真的来了,而且还来了好几头。
2022年3月美联储宣布加息25个基点,5月加息50个基点,6月加息75个基点,几个月下来美联储已经加息了150个基点,美国的基准利率从0-0.25%上升只1.5%-1.75%。
历史上美国并非没有加息过,但加息的速度与力度很少那么猛烈,
这也意味着本次加息将给部分国家造成的影响会比往年更大,那么哪些国家最容易遭到伤害呢?
先来解释一下美国加息是如何影响全球各国经济的。
美元是一种非常牛的货币,全球贸易离不开美元,虽然不少国家也用欧元、英镑、人民币结算但金额上无法与美元相提并论,尤其是在金融领域,美国靠着强大的经济和金融实力更是将“金融结算”货币确定在美元身上。
全球各国均有美元外汇储备,包括那几个受到美国经济制裁的国家也不例外。
世界各国均有美元资本,这些美元在各国投资的时候先要将美元转化为当地货币。比如,投资机构带着一大堆美元来中国投资基建、基金等,咱们国内是使用人民币结算的,因此美元资本先要兑换为人民币,然后才能开展投资。
美国不加息的时候美元资本们还算安稳,加息后情况就不一样了。
资本是逐利的,哪个地方的收益高就去哪里。美国国内加息意味着美国的投资机会好了,各类美元类资产的收益提高了,资本们自然想要从各国撤出后回流美国投资。
这就好比你在A银行存了10万元,年化利率为2%,隔壁村的B银行搞了一个贴息活动,存款利率为每年4%,面对更多的收益你极有可能会从银行里把钱取出来全部转到B银行那去。
美元资本们追逐利益的逻辑是一样的,他们也会这么做,将持有的本国货币换回美元转出本国回美国投资,
这将导致本国国内出现资本外流,本国的金融市场没有了“水源”,各类资产价格大幅下跌。
与此同时,没有了资本的助力,企业借钱的难度增加,没法像从前那样扩大或者维持经营规模,整个国家的经济可能会陷入衰退。
因此,美国加息会让其他国家的金融市场和实体经济受到负面影响。
了解了这一点后再来看看美国这次大幅度加息会让哪些国家先受到伤害。
这样的国家同时具备两个特点,一是国内有大量外资,二是资本能够不受限制地随时进出。
符合这两点的是那些金融管制比较松散的新兴经济体,比如阿根廷等南美国家、泰国等东南亚国家。
这些国家为了发展本国金融与经济大量引入了国外资本,想要借鸡生蛋。资本流入流出这些国家并不会受到任何限制,美国货币政策一有改变就会出现“高举高打”的景象,即要么大量资本一下子涌入一个国家、要么一下子全部撤离。
打个比方,假如张三开了一家公司,总投资额为1000万元,张三自己投了100万元,向银行借了900万元,借款利率为5%,合同规定银行可以随时收回,张三也可以随时提前还款。
后来另外一家公司也找该银行借钱,愿意以8%的利率借款900万元,于是银行从张三的公司那把钱收了回去,张三的公司遭遇严重“资本外流”,经营上必然会遇到问题,业绩下滑是必然的。
上文提到的那些最先受到美国加息影响且受伤害最严重的国家与张三公司面临的情况类型相差不大,也就是最惨的。
那么中国受到的影响大吗?
不能说完全没有但不算大,
因为咱们并不是资本完全流通的国家,外资进入国内投资前需要审批,离开时也需要审批,外汇管制可以将资本流动对我国金融、经济的影响降到最低。
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你们听过这个段子没有?说是有一个美国人,2014年拿着100万美金来到了中国,拿出50万买了套房子,剩下的50万用来吃喝玩儿乐。到了2017年的时候,咱们国家的房价已经翻倍了,这小子也觉得玩儿的差不多了,于是就把房子卖掉,带着100万美元离开了中国,等于是在咱们这白吃白喝白玩了三年。我不知道这个段子到底是真的还是假的,不过在现实生活中,老美也经常有这种操作。正如最近这样,直接给一些
发展中国家
,带来了灭顶之灾。
我们都知道,从俄乌冲突爆发以来,再加上疫情的影响,很多国家都陷入了粮食危机和高度通货膨胀的大坑,经济发展可以说是命悬一线,人人自危。但是就在这样的背景下,老美又给全世界来了当头一棒,那就是美联储新一轮的加息政策。因为美元在国际上的特殊地位,所以很多国家对美元都有着太强的依赖性,而美联储的加息又势必会造成大量的资本回流,所以从今年3月份开始,这些国家的企业一个个的濒临破产。以下对部分国家的情况:
巴西因为国内通胀居高不下,4月份通胀率达1.06%,为1996年以来最高。为平抑国内物价,减缓通胀压力,巴西多次
出台政策减免进口商品关税,以扩大进口、刺激本国经济发展
。在本月23日,巴西经济部更是宣布下调豆类、肉类、意大利面、饼干、大米和建筑材料等商品进口关税,下调幅度为10%。
该项政策涵盖全部巴西进口商品类别的87%,总计涉及6195项商品
,有效期从今年6月1日持续至2023年12月31日。
而我们的巴铁巴基斯坦,更是由于进口账单不断增加,账户赤字不断扩大,外汇储备不断减少,加之一年的贸易逆差高达450亿美元。所以本月巴基斯坦进出口商务部宣布
禁止向巴基斯坦出口奢侈品或非必需品
,以保护巴基斯坦本国宝贵的外汇。本次禁止进口的物品包括:
汽车、手机、家用电器、鞋子、照明设备(节能设备除外)、耳机和喇叭、家具、厨房用具
等。其中不少都是中国出口的优势产品,此举也必将影响到部分中国外贸企业的收入。
非洲有一个小国家叫马拉维,这个国家的生活用品和食品基本上都是依赖进口的。在疫情和俄乌冲突的双重影响下,出口贸易本来就在不断萎缩,这次美联储又突然加息,导致进口成本疯狂拔高,听说现在
马拉维的食用油和糖都已经卖完了
,如今离着全面崩溃就差一点了。
南亚小国斯里兰卡,仅仅用了几个月的时间,就被老美搞的连纸和笔都买不起了,
目前他们的外汇储备只剩下了2500万美元左右,总理都被迫辞职了
。
还有埃及、越南、黎巴嫩、马尔代夫、阿根廷等等,都因为俄乌粮油断供和美联储的加息政策,陷入了多年以来最大的通货膨胀漩涡里。
那么问题来了,难道老美不知道加息会造成全球性的经济危机吗?答案当然是肯定的,因为回想一下过去的几十年,这已经不是老美第一次干这种事了。
1970年到1983年,美国陷入了滞胀危机,通过美联储一波接一波的加息之后,老美终于解决了自己的问题。但是拉美国家却因为加息的影响导致债务飙升,经济持续衰退,弄得他们到了现在都没走出阴霾。 上世纪90年代,美国又一次通货膨胀,失业率暴涨,美联储为了控制局面再次加息,老美自己的问题解决了,却又导致墨西哥陷入了金融危机,墨西哥比索贬值15%,拉美地区的股市也一下子损失了几百亿。而且美联储当时那次加息也直接推动了亚洲金融危机的爆发,导致东南亚50家上市公司和15000多家中小企业破产,甚至让俄罗斯到现在都没缓过劲来。
这样的例子在过去的几十年里数不胜数,可以说老美为了自己的私利,多次置全球于不顾,手段残忍到让人不忍直视。但是说实话,我们并不害怕美联储加息后,那种可预见的经济崩溃,怕的是当大量的小经济体崩溃之后,却发现这只是老美的第一张牌而已。那么问题来了,老美暴力加息之后,对咱们国家有多大的影响呢?
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美国加息受伤害最大的就是那些外资占比高,没有外汇管制,有没有核心技术的国家。
比方说,东南亚国家就是典型的代表。
美国的加息就是美国金融资本对全球割韭菜的一种传统方法了。
在历史上屡试不爽,从其他国家席卷了大量财富,用于给美国经济回血复苏。
其中,我们印象最深的一次应该就是20多年前的亚洲金融危机。
在亚洲金融危机爆发之前,其实国际社会对于东南亚是十分看好的。
当时的中国远不能跟东南亚相比。所谓的亚洲四小龙,亚洲四小虎,几乎都是在东南亚。
不光新加坡,还有泰国、马来西亚、菲律宾、印尼、越南都是是国际社会十分看好的国家,人均GDP也不错。
但这些国家都有一个致命的问题,非常的依赖国际资本,非常的依赖在当地投资的外资企业。
同时在表面经济的一片繁荣的情况下,这些国家接下了大量的美元外债,给国家积累了大量的风险。
在美国国内经济出现问题,需要割韭菜回血复苏经济的情况下,东南亚国家就成了待宰的羔羊。
在亚洲金融危机时期,中国政府采取了人民币不贬值的立场。
有效支持的香港特区政府,顶住了国际游资对于香港市场的围攻。
亚洲金融危机以后,国际资本看透了东南亚国家的虚弱。
转而将大量国际资本投向中国大陆,加上中国正好也完成了加入世贸组织的谈判,从此开启了中国经济增长的黄金20年。
当然在,亚洲金融危机以后的历次金融危机。如2000年的全球金融危机,2014年的金融危机。
美国都采取了类似的办法从全世界各地割韭菜回血,恢复经济。
说到底,以美国的经济规模,能够被她割韭菜回血,恢复经济的经济体实在不多。
东南亚已经割过了,日本最近二十年经济情况也不好。
欧洲在1999年轰炸南联盟的时候已经被割过一次大的韭菜。
最近20年最适合美国割韭菜的,其实是我们中国。
但我们国家非常清醒,没有对国际市场开放我们的资本项账户,国际资本无法自由进出。
使得美国的金融资本无法对中国市场发动攻击,这也使得美国政府对中国十分不满。
强烈要求中国开放金融市场?
当然,中国要发展成为一个全球有分量的国家。
打造一个强有力的金融市场是必须的。但这个过程必须是中国自主可控的。
必须按我们的节奏来对外开放。
而不是按照美国人的要求被迫丧权辱国的开金融市场。
所以呢,即使中国以后完成了金融市场的对外开放,美国仍然无法在中国占多大便宜。
因此,美国政府及金融资本仍然不会认可我们的金融政策,根本矛盾很难缓解。
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规律就是美国人跪下,其他国家可能直接入土
未来40万亿指日可待,问题是还还不起,毕竟工业被转移了,玩金融空转最伤的就是没什么工业没资源的国家,美联储加息规律就是美国跪下了,他们可能躺下了,美国躺地下了,他们可能直接入土了,中国有工业和高科技支撑,顶多时候受到轻伤,亚非拉国家可能真的要倒霉,尤其是日韩这种高负债率能源匮乏的国家。
那两个娘们(戴琪和耶伦)吵的就是关税,中美放下关税可以解决一定的问题,而且国家各自都有自己的问题,欧洲是能源涨价+援助乌克兰+解决难民+接受能源设备,俄罗斯是客户没了,欧美制裁+未来科技换代落后,中东是暂时可以卖能源,但是未来新能源高自动化,转型怎么办?解决不了这些石化能源未来很艰难,美国也很难,快40万亿美金谁还?不还钱信誉破产,美元会被其他货币替代。
现在美国从0.25到0.5,发现吃感冒药不好使了,改成了打针(加0.75),发现还不行,直接用虎狼药了,一把一把吃虎狼药,结果依旧不管事儿,而美国经济未来几个月,基本张开眼睛第一件事儿就是研究怎么还钱,毕竟美联储受到比了几个3300亿美元的负债,美联储抗不住就要美国政府抗,就要削减经费?动哪个呢?8000千亿美元的军工?医疗、教育、基建?所以最伤的是美国自己,其次是亚非拉国家,对强国影响有,但并不是很大,当然这个国家要是全产业链国家,资源不能一直被卡脖子,问题就不是很大。
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每一次美国加息,都会演变成一场区域或者全球性质的危机,
例如80年代的拉美债务危机,
90年代的亚洲金融危机,
0 8年的次贷危机;
那这一次,美国的加息周期,首先受到伤害的国家会是哪些?
说加息,就得从货币宽松说起,
都知道美元是世界货币,由于美国的经济、科技、军事实力超强,造成了美元的霸主地位,
所以美国以放水,不仅仅推高了美国的通胀率。
也推高了其它经济体的资产泡沫,
例如08年的金融危机之后,就约有7 万亿美元的廉价国际资本流入新兴市场。
然而美国加息后,这些资本就会迅速回流美国。
而这些新兴市场,货币贬值,资本外逃不可避免,
但是仅仅是这些,对这些经济体的打击还不是致命性的。
你想想,一个国家为什么会破产,
内因是经济不好,财政收入减少,支出增加。
外因才是美元资本出逃交织,加速恶化。
所以为什么都是发展中国家出问题,因为发展中国家出口的商品都是原材料、能源或者低附加值的商品,所以发展中国家外汇收入是很低的。
由于原始资本少,一些发展中国家就会大量举债,维持国家的运行,发展经济。
美元加息之后,
内部通货膨胀严重,物价高涨,失业率逐渐上升。
外部汇率持续下跌,外汇逐渐减少,外债高企。
这样的国家,美国一抽水当然是受不了。
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首先伤害是他们自己,霸权死亡前的疯狂,加息解决不了任何问题,美元加息貌似馅饼、实是陷井。
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美国加息的直接后果,就是会导致大量的美元,暂时回流美国,从而导致美元在全球市场上的流通量,大幅下降!
由于美元是世界货币,所以美元在全球市场上的流通量大幅下降,将会导致两个后果:一是会导致大宗商品的价格下降;二是会给一些对资金的需求量大,但是自有资金又不够充足的国家,造成麻烦。
大宗商品价格大幅下降,将会拖累大宗货品出口国的经济。澳大利亚、巴西、印尼丶非洲,将会成为美元加息的受害者。
美元加息导致市场上的美元流量下降!这将会给资金需求量大,且自有资金不足的国家,造成经济发展方面的重大阻碍。印度丶印尼丶越南丶韩国将会首当其冲!
如果我没有猜错的话,今年下半年印度丶印尼丶越南丶韩国、巴西丶澳大利亚…的经济增速,会有一个比较大的降幅!
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美国加息首先伤害的国家是自己。
美国为什么加息。不就是流动性太充裕了。谁把流动性资金搞大了,美国自己超印钱币把美国自己搞得物价上涨,控制不住了。
美国走上了印钞和加息循环往复的不归路。
现在加息,富人们拍手叫好,因为富人们把钱存到银行得高利息。当钱都跑到银行的时候,流动性差了,需求下降。又开始印钞撒钱。
但是这样做,与美国下层人民没什么关系。因为加息时,他没有钱。印钞撒钱时,也没有他。
美国下层人民起来造反,推翻那百分之一的富人统治。那现在还不可能。因为穷人受到的教育就是,上帝叫你穷的,你命不好。
慢慢来吧!相信美国人民会慢慢思考人生的。
真的是生来命贱?
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在美元新一轮的加息周期中,很多国家、尤其是发展小国\u002F穷国\u002F弱国正在遭受暴击。众多高外债、低外储的发展中国家都正游走在崩溃的边缘。
为什么每一次美元加息周期,总是发展中国家最受伤呢?
这是由发展中国家的经济结构决定的。
发展中国家要么没有什么产业、要么以旅游业和自给自足的农业为主,同时也没有什么垄断的资源,也就是说没有什么可以跟其他国家交换的商品或服务。
美元加息只是外因,根本原因是这些国家产业低端,再追根究底是这些国家的国民素质弱…包括教育培训、劳动技能、文化习惯等等。
可一个国家的劳动力素质提高、国家治理优化、基础设施完备等是一个很艰难的过程,或许依靠本国的能力根本无法实现。
也因此,在一次又一次的美元加息周期中,很多发展中国家一次又一次的被收割。
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上世纪九十年代,日本国内经济高速腾飞。GDP的数值,一度逼近美国,并且有超过的趋势。
当时的美国政府,面对日本的发展,感到恐慌不安。于是就定下了遏制日本经济的措施:加息!大幅度加息!
由于日本国内的投资资本,大部分都是来自于美国。美联储加息,这些资本迅速的从日本抽出来,纷纷流回美国。
这直接导致什么后果?
日本的经济,顷刻之间就崩塌。物价飞涨,大量工人失业,房价腰斩。一直到现在,几十年过去了,日本的经济都没恢复过来,一直在原地踏步。
美联储加息,就是美国收割世界财富的手段
资本的共性,就是追逐利息。哪里能赚到钱,它就流向哪里。
全世界两百个国家,美国的资本可以说是遍布全世界。基本上所有的国家,都有美国投资的产业。
尤其是一些小国,可能各行各业,都是美国投资者在垄断把持者。
比如说,一个小国家,经济不发达,工业基础也不完善。因为对外引资政策比较好,有很多国外的资本,愿意进来投资。
这些外资,在这个国家建立很多的工厂企业。慢慢就变成经济体系中的各种支柱产业。
现在,突然美联储加息,而且还是大规模的加息。这个小国内的投资人算账,发现没有把钱拿回美国更加的划算。
于是,资本全部抽出,流回美国。
大批的工厂和企业停产,大批的工人失业。整个国家的经济,一瞬间就是陷入瘫痪状态。
为了稳定国内的稳定,这个小国只能委屈的和美国签订各种不平等条约,才能度过经济危机。
而美国就利用这种时机,暗中赚的盆满钵满。
美联储加息,首先收到伤害的,就是美国资本投资的国家
只要美联储加息,美国资本必定回流。但是美资投资过的国家,都会第一时间里受到影响。
同时,国内的资本也会蠢蠢欲动,想要流向国外。会让本就萎靡的经济,更加的雪上加霜。
越是经济体量比较小的国家,越是美国资本投资比较多的国家,受到的影响也就越大。
像很多小国家,GDP数值总共才几千亿美元。突然流失千亿美元的资本,经济一下子就会陷入瘫痪。
但是,像我们国家,GDP高达十几万亿美元。少了几千亿美元的外资,影响也微乎其微。
美国之所以可以这么霸道,可以肆无忌惮的收割世界财富,还在于美元世界货币霸主地位
全世界一半以上的国际贸易,都是使用美元结算的。可以这么说吧,美元就是全世界通用的货币。
很多国家,都需要储备美元,或者是购买美债。
像我们国家,持有外汇储备3万亿美元,持有美债高达1万亿。
正因为美元全世界通行,给美资去别的国家投资,大开方便之门。
美国利用美元的优势,先是让资本流进一些国家。
然后美联储加息,让资本回流。美国就是通过这种方法,来收割世界的财富。
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既然有被伤害的国家,就肯定有被通胀获益的国家。比如资源国家,比如纯出口国家。甚至,如果美元进入强加息周期的状态下,可以考虑完全清空手上的美元储备,同时强行推行人民币结算。谁说离开美元结算就玩不下去的?这次俄罗斯硬脱钩就是榜样。不仅仅货币坚挺了,而且经济总盘子在战火中也十分强劲。咱们应该充分利用进博会优势,扩大开放国内市场,不但出口人民币结算,进口也实行人民币结算才对。这个世界上,谁敢放弃一个十四亿人口的大市场基本就自杀一半了
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