大量美元回流美国怎么降低通胀?
大量美元回流美国怎么降低通胀?
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蔬菜涨价啦,谁的原因?
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这回老美可输惨了!
世界学者曾经说过,只要拜登印的钱全部花在美国,或者全球十分之一美元流回美国,老美的通货膨胀就会要了他的命!成为下一个津巴布韦!
俄罗斯在乌克兰战场打成了全球去美元化,加速美元回流。老美现在也成了病急乱投医!
其一,美元升值,本质明升暗贬,对等的钱,在美国高通胀情况下,根本买不到以前对等的商品物资!
其二,美元加息,但是老美的通胀,他加的那点利息根本无法弥补通胀损失。结果是老美那些有钱人并不一定停止用美元购买资产保值。越是他们购买资产物资保值,美元抛出来越多。老美也无能为力!
看全球去美元化,美元回流,给老美通货膨胀火上浇油。货币越多,对应的物资越少。同时全球开始本币交易,美元回去容易,回来难!看老美如何下场!
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这轮经济危机,可能结果出乎美国预料,加息缩表,全球美元回流,但由于全球货币进入春秋时代,大量缺位的美元,将会被其它货币快速补位,下一次美国再扩表,可能美元就是美国的货币,在全球贸易储备市场的份额大幅下降,国内货币贬值,持续的通胀,给美国内部政治稳定带来巨大的冲击,内外交困,加速国力的下滑。
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美元回流其实与降低通胀之间没有关系,但两者与美联储加息都有关系,是美联储加息后的两个结果而已。
先说美联储加息与美元回流的关系。
所谓的美联储加息,是加的“美国同业拆借利率”,也就是美国商业银行向美联储借钱的利率。换句话说,美联储加息,美国商业银行向美联储借钱的代价就变大了。但美联储的政策只能管它自己,也就是只能影响美联储与“同业”之间的拆借利率,却是管不了商业银行之间拆借的利率。但由于商业银行找美联储借钱的代价变大后,在连带作用下,商业银行之间借钱的代价也会提高,也就是商业银行之间的拆借利率也会跟着美联储提高起来。于是,从整体上来看,美联储加息就让借美元的成本提高了。
但在持有美元的投资人来看,美联储加息时,将美元投放到美国就更赚钱了。也就是说,美国银行同业拆借利率因为美联储加息也涨起来后,在美国作为借钱的一方就能赚到更多的利息。这就是美联储加息造成美元回流的最根本的道理所在,这些流转在美国之外的美元,开始愿意回流到美国市场来赚超出正常值的利息。
这也就是为什么新兴市场(比如亚洲这些国家)普遍利率要比美国市场的利率高,就是为了吸引美元留在当地,为当地的经济发展提供资金。但现在美联储加息,这些新兴市场如果不跟上一起加息,美元就要跑回到美国市场赚超额利息去了,也就是美元回流美国。
再说美联储加息与抑制通胀的关系。
按经济学的说法,通胀是因为市场上货币太多了造成的,所以降低通胀最好的办法是让流通中的钱变少了。而现代银行货币市场由于电子结算的流行,就让货币乘数效应(倍数)变得特别大。比如中央银行仅仅发行100元基础货币,但通过流通市场的货币乘数效应,就能发挥出几倍甚至几十倍于银行发行基础货币数量的作用。因此,降低通胀最理想的办法,不是控制中央银行发行基础货币的数量,而是控制货币乘数的大小,这样就能控制整个市场中真正流通货币的数量,也就能够控制通胀率的大小了。
由于工商业的经济活动绝大部分都是通过向银行借款来实现,当美联储加息,造成借款代价变大时,工商业使用资金的成本也就变大。那么,许多工商业者在使用资金时就会变得保守,宏观上来看,就是抑制了工商业使用借款的意愿,借款没那么积极了,货币流通的速度也就等于降下来了,即货币的乘数效应变小了。那么相同基础货币数量下,整个市场上流通的货币数量也会跟随货币乘数效应的降低,而降低下来。
美联储加息让借钱的成本提高,变相降低了美元在市场流通时的乘数效应,在基础货币数量没有太大变化的同时,让整个市场上流通的美元总量下降了,也就降低了通胀的程度了。
所以,无论是美元回流,还是降低通胀,两个都是美联储加息造成的结果,它们两个之间是没有因果关系的。两者的“因”,全是美联储加息!我想大家现在应该弄明白了吧。
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美国输出美元,又让美元回流,是一套组合拳。简单讲就是卖钱,高卖低买。
1、美元可以买全世界任何的商品,石油就是以美元定价的。全世界65%以上都是采用美元来结算的。也可以投资世界上任何的国家。只要美元贬值,大宗商品价格就会上涨。只要你采购大宗商品,你就需要更多的美元,对于美国而言,美元就是纸,要印多少印多少。这就是制造美元的需求。对于其它国家来讲就是物价上涨,最明显的就是油价上涨,有色金属,铁矿石等基础资料上涨。只要美国降息,那么美元就会到处去投资。
2、美元输出以后,如果美元不回流,就没有形成价差。美元升值以后,所有大宗商品价格回落。美元加息,成本增加也导致美元大量回流。利润就被美元简单粗暴地收割。
举两个例子来说明:
案例一:
A公司需要进口原材料,原材料是以美元计价的,折算成当地货币为100万。卖出价格为120万,利润为20万。现在美元贬值了,物价上涨了20%,折成当地货币则需要120万进口价,卖出价格为120万。最重要的是A公司对美元的需求增加了20%。那么A公司在这个流程中已经不赚钱了,可能还会亏钱,因为所有美元计价的商品全部涨价。那利润哪里去了?表面看利润全被供应商收割了。
案例二:
某A大佬,或某A资本大佬从美国贷了一笔低息贷款或无息贷款来ZG投资。根据外汇管理,要换成当地国家法币。手里有钱就是买买买呀简单讲就是买楼呀,假设100亿美元,只需要付1亿美元的成本。美元加息以后,100亿需要支付10亿美元利息。某A大佬或资本,或任何从美国借钱的人都会选择去还钱,导致美元的回流。
这里只是简单的叙述,实际操作复杂得多。但是道理是很简单的:通过美元的汇率差不劳而获,如果有意见或损害他,美军必然会去收拾他。美元是商业,美军是打手,控制汇率是强买强卖。
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