光伏板块迎来暴跌潮，是行情结束了还是正常回调呢？
2024-10-31 23:10:01
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▍光伏板块迎来暴跌潮，是行情结束了还是正常回调呢？
光伏板块的暴跌是有预期的，从通威竞价夺得隆基订单开始，意味着行业开始内卷。任何行业发展到一定程度，都会出现这种情况，也就是行业的贝塔β，譬如当年美团崛起的百团大战，饿了么，滴滴等等。
这是因为市场竞争到一定程度，只有成为行业寡头，才有机会夺得其他人的市场，抢占更多的市场份额，因为这比他们另外去挖掘新市场要来得容易的多。这也叫企业的阿尔法α。
这是背景，因为大量企业大量资金的涌入，意味着光伏上游企业的竞争越来越激烈。
回归到板块本身，这到底是光伏行情的结束，还是正常的回调，需要把目光看向整个市场，因为前期的赛道股积累了大量的资金，很多资金交易的意愿不强烈，导致市场连续缩量，迟迟不能上万亿。
而今天的暴跌我们可以看到市场明显多了近两千亿的资金，这都是从这些赛道股里面或割肉或清仓出来的。
那么很明显，赛道不死其他热点都做不起来，市场也会缺乏活跃度，要想让市场回归理性，就必须继续挤压赛道里面的水分，让池子里面的水活起来。
所以我认为，纠结光伏板块是结束还是调整并没有意义，因为市场仍然需要挤压水分，让整个市场活跃才是上面想要的健康的理性的市场。
短期包含光伏板块在内的赛道股大概率会继续下杀，但是未来里面会出现分化，如果是下游相关光伏落地的企业会迎来一波行情，而上游光伏组件企业最少未来一两年内都难有好多表现。
▍光伏板块迎来暴跌潮，是行情结束了还是正常回调呢？
判断行情结束还为时尚早，但是调整也没有到位，至少目前还是下跌
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